A film egy vörös lényről szól, aki még csecsemőkorában kerül a Földre: Grigorij Raszputyin azért hozta létre Pokolfajzatot a második világháború alatt a pokol tüzében, hogy a gonoszt szolgálja. A fiúra a szövetségesek találnak rá, és megmentik Broom professzor, a Paranormális Kutatás és Védelem Hivatal alapítója vezetésével. A professzor fiaként nevelte fel, és segített előhívni különleges, paranormális képességeit. Pokolfajzat a telepatikus képességekkel rendelkező Mer-Man Abe Sapiennel és Liz Shermannal együtt felveszi a harcot Raszputyin ellen, aki szeretné őt visszacsábítani a rossz oldalra, hogy erejét felhasználva döntő csapást mérjen a Földre.
Hogy őszinte legyek: engem nem kötött le ez a film. :S Párom nagyon dicsérte, szerinte nagyon jó, már sokszor látta, de nekem ez egyszer is elég volt... :S Azért, lehet, hogy megnézem még a második részt is...

Főszerepben:
Ron Perlman - Pokolfajzat
Karel Roden - Raszputyin
Selma Blair - Liz
Doug Jones - Abe Sapien

Osztályzat: 4/10